최근 몇 년간 미국 내에서 상속·증여세 부담 완화로 인해 부의 이전이 가속화되는 추세이다. 이에 따라 2045년까지 상속·증여를 통해 72.6조 달러의 세대 간 부의 이전이 예상된다. 이러한 세대 간 부의 이전은 금융기관뿐만 아니라 금융자산군 내의 자산 이전으로도 이어질 것으로 전망되어 신흥 부유층의 부상 및 WM 시장 내 새로운 트렌드 변화가 예상된다. 국내 금융회사들도 부의 이전에 대응하기 위해 패밀리오피스 활성화 등을 통한 고객 확보 노력이 필요한 시점이다.